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汇川技术获264家机构调研:发展大型PLC产品是汇川的战略方向之一

2022-06-19  admin  阅读:

 

 

  汇川技术300124)6月14日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月10日接受264家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  问:公司小型PLC业务增速非常快。大型PLC有没有部署和进展?公司PLC应用的下游主要是哪些?

  答:发展大型PLC产品,是汇川的战略方向之一。目前处于人才招聘和产品培育阶段。公司PLC产品布局包括:①做好底层的软件,并且实现PLC和伺服更好的结合;②完善PLC的使用界面,提升编程的友好性,培养用户习惯。

  PLC作为工控的“大脑”,我们抓住市场切入机会的同时,不断丰富PLC产品线,并持续提升解决方案中的工艺能力。目前PLC销售面对的行业主要跟伺服同步,以能源板块、先进设备制造业为主。

  答:从行业第三方的数据来看,今年对EU市场的增速预期是高于OEM市场的。主要的机会点有:①下游部分行业的资本开支在增加;②外资品牌有些服务跟不上,进口替代的机会在提升;③节能改造的机会比较多:我们有高/低压变频器、节能电机、控制系统等产品,不断在完善解决方案竞争力。

  这些机会点下,公司通过样板点的建立和增加场景验证,并基于工艺能力的多产品解决方案去寻求EU板块的持续突破,叠加客户国产化的需求提升,预计今年我们在该市场能获得较好的增长。

  答:工业机器人是公司的战略业务之一。从业务发展方面上看,不断完善产品系列,比如:从SCARA机器人往六关节机器人延伸,从小六关节机器人往大六关节机器人延伸。公司近期也发布了负载60kg-80kg的六关节机器人。随着产品不断丰富,针对目前公司深耕的下游领域,公司工业机器人产品的应用逐渐从3C、锂电、光伏,往汽车装配、金属加工等行业进行延伸。预计工业机器人业务今年仍会取得较快增长,虽然产品仍以SCARA为主,但是六关节机器人占比会逐渐提升。

  答:按照客户划分,公司新能源汽车业务乘用车的客户可分为新势力造车、国内传统车企以及海外车企。从今年一、二季度的新增订单中,国内传统车企订单快速放量,贡献的订单量与新势力造车客户的订单量持平。公司客户结构有了变化。对于海外车企定点,SOP周期整体较国内项目长,虽然目前订单贡献较少,但预计2023年会开始逐步提升。围绕海外车企客户,公司仍需要围绕目标客户的优质项目持续耕耘。

  答:工业自动化领域,公司变频器、伺服、PLC产品的市场份额提升较快。其中,2021年,伺服市场份额突破16%,在所有同行中,市场份额第一名;变频器市场份额第三名,前面是ABB、西门子;PLC产品的份额相对就弱一些。总体上,汇川仍有份额提升的动力,原因是:①从变频器到伺服,再到PLC,国产化的进程在加速。在智能制造过程中,客户需要本土化的服务。在客户求变的过程中,需要国内大的供应商配合进行创新。公司作为国内工控行业龙头,能充分享受国产化红利;②公司研发投入大,2021年约17亿。汇川靠平台化产品与行业深度解决方案综合能力获得竞争优势,在很多行业获得了单个行业市场份额的领先。当前,我们在打造这些解决方案在多个行业内的规模化复制能力,这是提升份额的重要策略。

  答:公司通用自动化业务跟宏观经济关联度大,下游行业众多,与大家的衣食住行密切相关。公司业务虽受宏观波动影响,但是总体表现还是较好的。原因如下:①抓机会能力强。无论是2008年的经济危机,2012年的去产能调结构,还是2018年的贸易战,汇川通过抓住机会,为下一步发展打下了很好的基础。现在虽然下游需求不太好,但其实还是存在结构性机会的,比如下游新能源产业链中光伏、锂电等。特别在锂电池行业,汇川的解决方案是行业领先的;②中国是制造业大国,随着传统制造业寻求节能能效指标提升,公司基于差异化去提供多种解决方案。例如在纺织、空压机、空调制冷、金属制品等领域;③全球缺芯导致交付不及时,公司交付比同行做得好,使得交付成为竞争力;④汇川是国产行业龙头,享受国产化红利。

  总体上,在这些外部因素下,公司通过抓机会对抗经济波动方面还是比同行做得好。

  答:2022年是公司“国际化年”,走出去是公司坚定要实现的方向。全球制造业生产效率的提升,也会促进我们产品的销售。随着海外业务和客户拓展,公司未来也一定会真正走向全球化的。当前主要是从以下几方面去实践:①中国制造业诞生了很多龙头企业,他们主动出击往海外拓展。为了更好地服务这些客户,汇川也需要主动走出去;②公司现在所有的生产都在国内,并且以苏州为主,这几年通过多地产能布局,包括苏州、岳阳、南京和常州,以保证连续性生产和供应链稳定。今年开始向东欧、南亚延展,开始实现制造的“本地化”布局;③海外销售方面,原先是依托外籍团队的区域销售,今年增加行业线出海这一重要策略,即通过中国工程师出海把我们优秀的解决方案带到客户的全球分支领域去。

  答:和国际巨头比,公司与之有一定的技术差距,但主要的不足之处还是在于品牌影响力。应对策略:①在国内:汇川依托本土化快速响应的能力以及定制化的解决方案与外资品牌竞争,不断提升平台产品与定制化解决方案两方面的能力,这是汇川取得竞争优势的有利武器。②在海外:通过行业线出海的策略,把我们行业领先的解决方案带到跨国客户的全球分支。比如,公司的电梯产品解决方案在全球有优势。在中国市场上,我们为奥的斯、迅达等全球电梯厂商提供了解决方案。通过从其中国总部到海外的业务延展,将解决方案移植到它们的海外分部,持续发挥解决方案的竞争力,以弥补品牌的不足;

  深圳市汇川技术股份有限公司主营业务是工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售,公司的主要产品包括①服务于智能装备&工业机器人领域的工业自动化产品,包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器等核心部件及电气解决方案,②服务于新能源汽车领域动力总成核心部件,包括各种电机控制器、辅助动力系统等,③服务于轨道交通领域牵引与控制系统,包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等,④服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案,包括智能硬件、信息化管理平台等。

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  股东人数变化:2022-05-31显示,公司股东人数比上期(2022-05-20)减少1777户,幅度-2.05%

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